Περιεχόμενα:
1. Σητειακές κοντυλιές 3.26
Μουσική: Παραδοσιακή, στίχοι:α,γ,δ) Γιώργος Σηφάκης (Σημισακογιώργης)
ε,στ) Γιάννης Βάρδας (Λυραρογιάννης)
2. Χαραυγή 4.17
Μουσική: Ηλίας Δροσερός
3. Παραπονιάρης 3.19
Μουσική-στίχοι: Στέλιος Φουσταλιέρης
4. Φιλεντέμ 3.55
Μουσική-στίχοι: Στέλιος Φουσταλιέρης
5. Συρτός Χάρχαλη 2.51
Μουσική-στίχοι: Νικόλαος Χάρχαλης
6. Ρίξε τα μαλλιά σου σου πίσω 2.54
Μουσική-στίχοι: Παραδοσιακοί
7. Απειρανθίτικη παλιά πατινάδα 2.41
Μουσική-στίχοι: Παραδοσιακοί
8. Ροδίτικος 3.11
Μουσική-στίχοι: Παραδοσιακοί
9. Σητειακές κοντυλιές (ορχηστρικό) 2.52
Μουσική: Παραδοσιακή
10. Κολυμπαριανός συρτός 2.24
Μουσική-στίχοι: Νικόλαος Σαριδάκης (Μαύρος), Γεώργιος Κουτσουρέλης
11. Καναρίνι μου γλυκό 4.07
Παραδοσιακό Σμύρνης
12. Γιαλελέλι 4.19
Ταμπαχανιώτικο
13. Το άρωμα 2.33
Μουσική-στίχοι: Γιώργος Κουτσουρέλης
14. Πονεμένη καρδιά 3.01
Μουσική-στίχοι: Στέλιος Φουσταλιέρης
15. Από άλαργο τόπο 3.13
Μικρασιάτικος συρτός